Piaţa cerealelor – bulversată de livrările din emisfera sudică

Contextul general pe pieţele produselor agroalimentare este delicat, preţurile produselor fiind pe o pantă descendentă ca urmare a ofertelor bune de porumb şi soia venite din America de Sud. Piaţa va fi dominată în lunile următoare de aceste intrări, ca urmare preţurile vor fi în scădere, numai un incident climatic major putând duce la inversarea situaţiei prezente pe piaţă.

Bursele la termen americane au fost influenţate de fluctuaţiile monetare, precum şi de achiziţiile speculative, cu rolul de a acoperi poziţiile cumulate pe termen scurt. Întărirea monedei americane, faţă de cea europeană, a dus la diminuarea competitivităţii produselor americane pe piaţa internaţională.

Este momentul completării stocurilor

Activitatea pe piaţa grâului a fost destul de redusă ca urmare a disponibilităţilor mari existente, precum şi a perspectivelor bune de producţie din emisfera nordică. Multe state profită de disponibilităţile mari şi de preţurile scăzute pentru a-şi completa stocurile naţionale. Preţul grâului american a fost susţinut de achiziţiile importante realizate de fondurile speculative. Stocul de grâu, care are un conţinut ridicat de proteină, este scăzut la nivel european.

Preţul porumbului exportat de SUA a fost influenţat de factorii tehnici şi de mişcările monetare, pierzând teren pe parcursul lunii februarie, ca urmare a perspectivelor de producţii bune anunţate de Brazilia şi Argentina, precum şi de intenţia producătorilor americani de a creşte suprafaţa ce va fi semănată cu porumb în această primăvară. Preţul oleaginoaselor la export a afişat o mare volatilitate ca urmare a recoltelor bune anunţate de statele producătoare din America de Sud. Situaţia este imputabilă fluctuaţiilor monetare şi evoluţiei pieţei energetice.

Preţul la export al orezului asiatic a pierdut teren în comparaţie cu situaţia de la sfârşitul anului 2009, achiziţiile au fost mai reduse pe parcursul lunii februarie, ca urmare a concediului din această lună, operatorii preferând să aştepte rezultatele recoltelor principale şi secundare din Vietnam şi Thailanda. Taxele de transport maritim în sectorul cerealelor au scăzut substanţial pe parcursul lunii trecute ca urmare a scăderii cererii asiatice pentru minerale din această perioadă a anului, ceea ce a permis să se disponibilizeze un număr însemnat de vapoare.

Perspectivele anului de piaţă 2009/10

Producţia mondială de cereale este estimată ca fiind în creştere cu 5,9 milioane de tone, ajungând la 1.774 milioane de tone. Aceasta este, totuşi, mai mică cu 1% decât producţia record înregistrată în anul 2008. Creşterea producţiei din acest an de piaţă este pusă pe seama producţiilor bune din Argentina şi Brazilia, unde condiţiile meteo au fost extrem de favorabile.

Consumul mondial de cereale este estimat în creştere cu 2 milioane de tone, ajungând la 1.745 milioane de tone, acesta fiind mai mare cu 24 milioane de tone faţă de consumul înregistrat în anul de piaţă 2008/09. Utilizarea în industrie a cerealelor este estimată la 259 milioane de tone, fiind cu 2 milioane de tone mai mare în ianuarie faţă de decembrie 2009, însă utilizarea cerealelor pentru producerea furajelor este în scădere, ca urmare a concurenţei venite din partea celorlalte ingrediente folosite în acest scop.

Stocul mondial de cereale, la sfârşitul anului de piaţă 2009/10, este estimat la 390 milioane de tone, acesta fiind mai mare cu 5 milioane de tone faţă de estimarea din luna anterioară. Este de precizat că 138 milioane de tone se află în stocurile principalilor 5 expor­tatori mondiali. Menţinerea ritmului rapid de expediţie se traduce prin creşterea cu 2 milioane a comerţului mondial de cereale, care se situează, în prezent, la 231 milioane de tone, în scădere cu 17 milioane de tone faţă de recordul înregistrat în anul de piaţă 2008/09.

Balanţa grâului

Producţia mondială de grâu este estimată la 674,9 milioane de tone, fiind a doua producţie, ca volum, din istorie.  Consumul mondial este estimat la 642,9 milioane de tone, fiind în creştere ca urmare a utilizării pe scară largă în alimentaţia umană precum şi în industrie. Se remarcă o scădere a utilizării grâului în producerea furajelor pentru animale.

Stocul de grâu de la sfârşitul anului de piaţă, în cazul principalelor 5 state exportatoare, este de 55 milioane de tone, nivel similar cu cel înregistrat în luna ianuarie 2010, însă cu 9 milioane de tone mai mare decât nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului de piaţă anterior. Stocurile de grâu din SUA sunt extrem de voluminoase.  Comerţul mondial cu grâu a crescut cu 1 milion de tone, ajungând la 120 milioane de tone, însă este în continuare inferior nivelului din anul de piaţă anterior, care a fost de 135,9 milioane de tone.

Balanţa porumbului

Producţia mondială este estimată la 797 milioane de tone, cu 5,9 milioane de tone mai mare decât estimarea din luna anterioară, dar cu mult sub producţia din anul 2007. Timpul foarte bun a stimulat producţiile de porumb din Brazilia şi Argentina. Consumul mondial de porumb este estimat la un record de 807,5 milioane de tone, cu 4 milioane de tone mai mare decât estimarea din luna anterioară. Creşterea este pusă pe seama cererii mai mari venite din partea procesatorilor, respectiv a producătorilor de etanol.

Stocul mondial de porumb, de la sfârşitul anului de piaţă 2009/10, este estimat la 140 milioane de tone, stoc mai mare cu 3 milioane de tone faţă de estimarea din luna anterioară, însă cu 9 milioane de tone mai mic decât stocul de la sfârşitul campaniei precedente.  Comerţul mondial cu porumb este estimat ca fiind în creştere cu 1 milion de tone, ajungând la 85 milioane de tone, cu tranzacţii mai mari venite din partea Canadei, Braziliei şi Siriei.

Importurile de porumb ale UE sunt la cel mai redus nivel înregistrat în ultimii 4 ani. Disponibilul mare de porumb din Brazilia şi Argentina va permite majorarea exporturilor acestor state, însă exportul de porumb al SUA se va deteriora, ajungând la 51 milioane de tone.

Reorientări posibile

Perspectivele cu privire la suprafaţa ce va fi ocupată cu grâu în anul 2010 sunt relativ optimiste, aceasta ajungând la 222 milioane de hectare. Suprafaţa ocupată de grâu în 2010 este mai mică cu cca 1% faţă de suprafaţa cultivată în anul de piaţă precedent.  Producţia mondială de grâu este estimată la 659 milioane de tone, aceasta fiind mai mică cu 15,9 milioane de tone comparativ cu producţia de grâu obţinută în anul 2009.

Rezerva de umiditate din sol din regiunile producătoare din UE şi CSI rămâne favorabilă, iar culturile din aceste zone au fost acoperite de un strat consistent de zăpadă, ceea ce a permis protejarea plantelor faţă de efectele gerurilor năprasnice. Se estimează că producţia medie va creşte la nivelul UE, însă va scădea în Rusia şi Ucraina. Producătorii de grâu din regiunile producătoare de grâu de primăvară din Canada se vor orienta către culturile oleaginoase, ţinând cont de faptul că remunerarea grâului este scăzută.

În SUA, recoltarea întârziată a porumbului şi oleaginoaselor, cauzată de umiditatea în exces, a dus la diminuarea suprafeţelor cultivate cu grâu de toamnă şi în special a grâului „roşu uşor de iarnă“. Majorarea suprafeţelor cu grâu din SUA nu se poate realiza prin intermediul grâului de primăvară, având în vedere faptul că preţul grâului pe piaţa internaţională este destul de scăzut. Producţia americană de grâu este estimată la 54 milioane de tone, aceasta fiind mai mică cu 5,9 milioane de tone faţă de producţia înregistrată în anul precedent de piaţă. Ploaia căzută în ultima perioadă a contribuit la buna dezvoltare a culturilor din China, estimându-se că randamentul va fi peste media obişnuită, însă producţia totală va fi mai mică decât cea înregistrată în anul anterior de piaţă.

Producţia de grâu din India este estimată la 80,5 milioane de tone, similară cu cea înregistrată în anul anterior. Producţia de grâu poate creşte în Iran, însă se estimează că producţia de grâu va fi în scădere uşoară în Turcia. Starea culturilor rămâne favorabilă în Africa de Nord, ţinând cont de faptul că ploile căzute au dus la reconstituirea rezervei de apă din sol. Suprafaţa mondială semănată cu porumb va creşte cu 1,5%. Cele mai mari suprafeţe vor fi cultivate în SUA, CSI şi America de Sud. Suprafeţele ce vor fi semănate cu orz vor scădea drastic în UE 27 şi în CSI.

Principalele evenimente de piaţă

Ianuarie

Turcia: vinde 200.000 t de grâu de panificaţie, 50.000 t de grâu dur şi 125.000 t de orz;

Egipt: GASC cumpără 180.000 t de grâu din Rusia;

Ucraina: Ministerul Agriculturii anunţă că, în general, culturile de iarnă nu au fost afectate de gerurile mari din ultima perioadă;

Algeria: cumpără 1 milion de tone de grâu din UE, în special din Franţa;

Februarie

Rusia: Ministerul Agriculturii anunţă că cerealele semănate în toamnă se prezintă bine. Suprafaţa cultivată cu păioase este de 17,85 milioane de hectare;

Irak: cumpără 400.000 tone de grâu de panificaţie din Canada;

Egipt: GASC cumpără 540.000 t de grâu, din care 360.000 t. din Rusia, 120.000 t. din Franţa şi 60.000 t. din Kazakhstan;

India: guvernul va autoriza exportul în Nepal a cantităţii de 250.000 tone de grâu din rezerva publică;

SUA: potrivit raportului USDA, folosirea porumbului pentru producerea etanolului va creşte cu 2,5 milioane de tone, ajungând la 109,2 milioane de tone. Stocul de soia este estimat la 5,7 milioane de tone.

Coreea de Sud: cumpără până la 165.000 t. de grâu furajer din bazinul Mării Negre sau din Brazilia;

Australia, ABARE estimează recolta de grâu la 21,7 milioane de tone;

Argentina: Ministerul Agriculturii susţine că, urmare a creşterii randamentului pe unitatea de suprafaţă, producţia de porumb este estimată ca fiind de cca 21 milioane de tone;

Pakistan: Guvernul estimează producţia de grâu ca fiind în jurul cifrei de 24 milioane de tone;

UE: stocul public de intervenţie este în cazul orzului de 3,4 milioane de tone;

Africa de Sud: estimează producţia de porumb ca fiind de 12,9 milioane de tone, în creştere cu 7% comparativ cu producţia din anul anterior de piaţă.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU